Connecter HubSpot

Connectez HubSpot lorsque votre équipe commerciale ou de réussite client travaille depuis HubSpot et que votre équipe de support travaille depuis FyneDesk. Les nouveaux tickets et les réponses adressées aux clients peuvent être enregistrés sur le contact HubSpot correspondant afin que tout le monde voie le contexte du support.

Ce qui est envoyé à HubSpot FyneDesk enregistre les événements de support tels que les nouveaux tickets et les réponses publiques aux tickets. Les notes internes, les paramètres admin privés, les mots de passe et les enregistrements HubSpot sans rapport ne sont pas partagés par cette connexion.

Avant de commencer

Vous devez être Admin FyneDesk.
Vous avez besoin d'un compte HubSpot où vous êtes autorisé à créer ou gérer un jeton d'accès d'application privée.
Déterminez si FyneDesk doit créer un contact HubSpot lorsqu'un demandeur de ticket n'existe pas déjà dans HubSpot.
Déterminez comment FyneDesk doit enregistrer l'activité de support dans HubSpot : sous forme de note, de ticket, ou les deux.

Gardez les jetons privés Collez le jeton d'accès HubSpot uniquement dans le champ sécurisé de FyneDesk. Ne l'envoyez pas par chat, e-mail, captures d'écran ou tickets de support.

Étape 1 — Créer le jeton d'accès HubSpot

Ouvrez HubSpot et accédez à la section où les applications privées sont gérées.
Créez une application privée pour FyneDesk, ou utilisez-en une existante dédiée à l'enregistrement helpdesk.
Donnez-lui l'autorisation de lire et de mettre à jour la timeline des contacts, et de créer le type d'activité que vous prévoyez d'utiliser.
Copiez le jeton d'accès une fois qu'il est généré.

Si vous n'êtes pas l'admin HubSpot, demandez à votre admin HubSpot de créer le jeton et de le saisir dans FyneDesk avec vous. Le jeton donne accès à vos données HubSpot, alors traitez-le comme un mot de passe.

Étape 2 — Connecter HubSpot dans FyneDesk

Dans FyneDesk, ouvrez Paramètres → Connexions → HubSpot.
Collez le jeton d'accès HubSpot dans le champ du jeton.
Choisissez si FyneDesk doit créer les contacts manquants dans HubSpot.
Choisissez où l'activité de support doit apparaître dans HubSpot : Note, Ticket ou Les deux.
Cliquez sur Connecter ou Enregistrer les modifications.

Choisir les bonnes options

Créer les contacts manquants est utile lorsque le support reçoit des e-mails de personnes qui ne sont pas encore dans HubSpot. Si vous souhaitez que HubSpot reste strictement contrôlé, laissez cette option désactivée et créez les contacts manuellement.

Enregistrer comme Note est simple et fonctionne bien lorsque HubSpot est principalement utilisé comme timeline client.

Enregistrer comme Ticket est utile lorsque votre équipe HubSpot souhaite que l'activité de support apparaisse comme un travail de service structuré dans HubSpot.

Enregistrer comme Les deux offre la plus grande visibilité, mais cela peut aussi ajouter plus de bruit. Commencez par Note si vous n'êtes pas sûr.

Étape 3 — Tester la connexion

Créez ou ouvrez un ticket de test dans FyneDesk pour un contact qui existe dans HubSpot.
Ajoutez une réponse publique sur le ticket.
Ouvrez le contact dans HubSpot et vérifiez que l'activité de support apparaît dans la timeline ou la zone ticket que vous avez sélectionnée.
Retournez dans Paramètres → Connexions → HubSpot et ouvrez les journaux de livraison si vous devez confirmer si un événement a été livré.

Gérer ou déconnecter

Modifiez les options à tout moment depuis Paramètres → Connexions → HubSpot.
Renouvelez le jeton en créant un nouveau jeton dans HubSpot, en le collant dans FyneDesk et en enregistrant.
Déconnectez depuis la même page si vous ne souhaitez plus que FyneDesk enregistre l'activité dans HubSpot.

Dépannage

Le jeton est rejeté. Assurez-vous qu'il a été copié correctement depuis HubSpot, qu'il n'a pas été révoqué et qu'il inclut les autorisations nécessaires pour le type d'activité que vous avez choisi.

Le contact est introuvable dans HubSpot. Vérifiez que l'e-mail du demandeur du ticket correspond à l'e-mail du contact HubSpot. Si la personne n'existe pas dans HubSpot, activez Créer les contacts manquants ou créez le contact manuellement.

L'activité apparaît sur le mauvais contact. Le rapprochement HubSpot dépend de l'adresse e-mail. Vérifiez l'e-mail du demandeur sur le ticket et l'e-mail du contact dans HubSpot.

Les événements sont retardés ou ont échoué. Ouvrez les journaux de livraison sur la page de connexion HubSpot. Les événements échoués indiquent généralement un jeton révoqué, des autorisations HubSpot manquantes ou un problème temporaire de HubSpot.

Confidentialité & confiance

FyneDesk n'envoie que l'activité de support nécessaire à l'intégration. Les jetons sont stockés de manière sécurisée et ne sont pas réaffichés en entier après l'enregistrement. N'incluez pas de secrets, de mots de passe ou de détails internes privés dans les réponses publiques aux tickets, car les réponses publiques sont la partie de la conversation du ticket qui peut être enregistrée dans HubSpot.

Besoin d'aide ? Envoyez un e-mail à support@fynedesk.io et décrivez ce que vous essayez d'enregistrer. Veuillez ne pas inclure de jetons d'accès ni d'identifiants privés dans le message.