Benutzerdefinierte Felder

Erweitern Sie Ihre Tickets mit zusätzlichen Feldern, um die von Ihrem Team benötigten Daten zu erfassen, etwa Bestellnummern, Produktnamen, Konto-IDs oder alles, was für Ihren Arbeitsablauf spezifisch ist.

Was sind benutzerdefinierte Felder?

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Tickets über die Standardfelder hinaus (Titel, Beschreibung, Status, Priorität, Kategorie) eigene Eingaben hinzufügen. Sie erscheinen an drei Stellen: in der Seitenleiste der Ticketdetails, im Formular für neue Tickets und optional im kundenseitigen Übermittlungsformular des Portals.

Sie können pro Organisation bis zu 10 aktive benutzerdefinierte Felder erstellen. Jedes Feld hat einen Typ, der festlegt, welche Art von Daten es akzeptiert.

Feldtypen

FyneDesk unterstützt drei Feldtypen. Der Typ wird beim Erstellen des Feldes festgelegt und kann danach nicht mehr geändert werden.

Text — ein kurzes Texteingabefeld mit einer Begrenzung von 200 Zeichen. Geeignet für Dinge wie Bestellnummern, Referenzcodes oder kurze Notizen.
Dropdown — eine Liste vordefinierter Optionen, aus denen Mitarbeiter (oder Kunden, wenn das Feld im Portal sichtbar ist) auswählen. Geeignet für Kategorien, Regionen, Produktlinien oder alles mit einer festen Auswahl.
Kontrollkästchen — ein einfacher Ja/Nein-Schalter. Geeignet für Kennzeichnungen wie „Rückruf erforderlich", „VIP-Kunde" oder „Eskaliert".

Der Typ ist dauerhaft Sobald Sie ein Feld erstellt haben, können Sie seinen Typ nicht mehr ändern. Wenn Sie einen anderen Typ benötigen, erstellen Sie ein neues Feld und deaktivieren Sie das alte. Vorhandene Daten im alten Feld bleiben erhalten.

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld

1 Gehen Sie in der Seitenleiste zu Einstellungen und öffnen Sie dann die Seite Benutzerdefinierte Felder.
2 Klicken Sie auf Feld hinzufügen. Wenn Sie bereits 10 aktive Felder haben, müssen Sie eines löschen, bevor Sie ein weiteres hinzufügen.
3 Geben Sie einen Namen für das Feld ein (z. B. „Bestellnummer", „Produktlinie", „Rückruf erforderlich").
4 Wählen Sie den Feldtyp: Text, Dropdown oder Kontrollkästchen.
5 Aktivieren Sie optional Pflichtfeld (Mitarbeiter müssen dieses Feld beim Erstellen eines Tickets ausfüllen) und Im Portal anzeigen (das Feld erscheint im Übermittlungsformular des Portals für Kunden).
6 Klicken Sie auf Feld erstellen. Wenn Sie Dropdown gewählt haben, können Sie im nächsten Schritt Optionen hinzufügen.

Dropdown-Optionen verwalten

Klicken Sie nach dem Erstellen eines Dropdown-Felds auf das Dropdown-Symbol in der Feldzeile, um die Optionsverwaltung zu öffnen. Hier können Sie:

Neue Optionen hinzufügen, indem Sie in das Eingabefeld tippen und auf Hinzufügen klicken (oder die Eingabetaste drücken).
Optionen entfernen, indem Sie auf die Schaltfläche zum Entfernen neben der jeweiligen Option klicken. Wenn eine Option derzeit von vorhandenen Tickets verwendet wird, sehen Sie eine Zählung, wie viele Tickets sie verwenden, und Sie werden vor dem Entfernen um Bestätigung gebeten.
Optionen mit den Pfeilen nach oben/unten neu anordnen. Die Reihenfolge hier ist die Reihenfolge, die Mitarbeiter und Kunden im Dropdown sehen.

Das Entfernen einer Dropdown-Option löscht keine vorhandenen Daten Wenn Sie eine Option entfernen, die bereits in einigen Tickets ausgewählt ist, behalten diese Tickets ihren aktuellen Wert. Die Option ist lediglich für neue Tickets künftig nicht mehr verfügbar.

Pflichtfelder

Wenn Sie ein Feld als Pflichtfeld markieren, müssen Mitarbeiter es beim Erstellen eines neuen Tickets ausfüllen. Bleibt ein Pflichtfeld leer, kann das Ticket nicht gespeichert werden. Sie können die Pflichtfeldeinstellung jederzeit in der Liste der benutzerdefinierten Felder ein- oder ausschalten, indem Sie mit dem Mauszeiger über das Feld fahren und auf die Schaltfläche REQ klicken.

Im Portal sichtbare Felder

Wenn Sie für ein Feld „Im Portal anzeigen" aktivieren, erscheint es im Ticket-Übermittlungsformular in Ihrem Kundenportal. So können Kunden bereits bei der Übermittlung einer Anfrage vorab Informationen angeben, etwa eine Bestellnummer oder einen Produktnamen.

Felder, die sowohl Pflichtfelder als auch im Portal sichtbar sind, sind auch für Kunden, die über das Portal übermitteln, verpflichtend. Schalten Sie die Portalsichtbarkeit über das Portal-Symbol in der Feldzeile ein oder aus.

Felder neu anordnen

Die Reihenfolge Ihrer benutzerdefinierten Felder bestimmt die Reihenfolge, in der sie in der Seitenleiste der Ticketdetails, im Formular für neue Tickets und im Übermittlungsformular des Portals erscheinen. Verwenden Sie die Pfeile nach oben/unten in jeder Feldzeile, um die Anzeigereihenfolge zu ändern. Änderungen werden sofort wirksam.

Einen Feldnamen bearbeiten

Sie können ein benutzerdefiniertes Feld jederzeit umbenennen. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Feldzeile, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf die Schaltfläche zum Speichern. Der neue Name erscheint überall dort, wo das Feld angezeigt wird. Vorhandene Daten bleiben unberührt.

Ein Feld löschen

Um ein benutzerdefiniertes Feld zu löschen, fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Feldzeile und klicken Sie auf das Löschsymbol. Sie werden um Bestätigung gebeten. Das Löschen eines Feldes entfernt es und alle zugehörigen Werte dauerhaft aus jedem Ticket. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Das Löschen ist dauerhaft Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld löschen, werden auch alle für dieses Feld in Tickets gespeicherten Werte gelöscht. Wenn Sie ein Feld nicht mehr verwenden, aber die historischen Daten behalten möchten, sollten Sie es eher inaktiv lassen, als es zu löschen.

Die Grenze von 10 Feldern

Jede Organisation kann gleichzeitig bis zu 10 aktive benutzerdefinierte Felder haben. Der Zähler oben auf der Seite der benutzerdefinierten Felder zeigt an, wie viele Sie verwendet haben. Wenn Sie die Grenze erreichen, müssen Sie ein vorhandenes Feld löschen, bevor Sie ein neues erstellen.

Wo benutzerdefinierte Felder erscheinen

Seitenleiste der Ticketdetails — alle aktiven benutzerdefinierten Felder werden beim Anzeigen eines Tickets in der Seitenleiste angezeigt. Mitarbeiter können die Werte direkt bearbeiten.
Formular für neue Tickets — benutzerdefinierte Felder erscheinen unter den Standardfeldern beim Erstellen eines Tickets. Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden.
Übermittlungsformular des Portals — hier erscheinen nur Felder, die als im Portal sichtbar markiert sind. Kunden füllen sie aus, wenn sie eine Anfrage über Ihr Kundenportal übermitteln.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich den Typ eines Feldes nach dem Erstellen ändern?

Nein. Der Feldtyp (Text, Dropdown oder Kontrollkästchen) wird beim Erstellen festgelegt und kann nicht geändert werden. Wenn Sie einen anderen Typ benötigen, erstellen Sie ein neues Feld mit dem richtigen Typ und löschen Sie das alte.

Was passiert mit den Ticketdaten, wenn ich ein Feld lösche?

Alle mit dem gelöschten Feld verbundenen Werte werden dauerhaft aus jedem Ticket entfernt. Wenn Sie historische Daten erhalten möchten, lassen Sie das Feld bestehen, anstatt es zu löschen.

Erscheinen benutzerdefinierte Felder in Berichten?

Die Werte benutzerdefinierter Felder werden in jedem Ticket gespeichert und sind in der Detailansicht des Tickets sichtbar. Sie sind derzeit nicht in den Diagrammen des Berichts-Dashboards enthalten, aber Sie können sie beim Prüfen einzelner Tickets sehen.

Können Mitarbeiter benutzerdefinierte Felder erstellen?

Nur Administratoren können benutzerdefinierte Felder erstellen, bearbeiten oder löschen. Mitarbeiter können benutzerdefinierte Felder in Tickets sehen und ausfüllen, aber sie können die Felddefinitionen nicht ändern.

Gibt es ein Zeichenlimit für Textfelder?

Ja. Benutzerdefinierte Textfelder haben eine Begrenzung von 200 Zeichen. Verwenden Sie für längere Inhalte stattdessen die Ticketbeschreibung oder Kommentare.

Kann ich doppelte Feldnamen haben?

Nein. Jedes aktive benutzerdefinierte Feld muss einen eindeutigen Namen haben. Wenn Sie versuchen, ein Feld mit demselben Namen wie ein vorhandenes aktives Feld zu erstellen, wird ein Fehler angezeigt. Inaktive (gelöschte) Felder werden bei dieser Eindeutigkeitsprüfung nicht berücksichtigt.