HubSpot verbinden

Verbinden Sie HubSpot, wenn Ihr Vertriebs- oder Erfolgsteam aus HubSpot heraus arbeitet und Ihr Support-Team aus FyneDesk. Neue Tickets und kundenseitige Antworten können beim passenden HubSpot-Kontakt protokolliert werden, sodass alle den Support-Kontext sehen.

Was an HubSpot gesendet wird FyneDesk protokolliert Support-Ereignisse wie neue Tickets und öffentliche Ticket-Antworten. Interne Notizen, private Administratoreinstellungen, Passwörter und nicht zugehörige HubSpot-Datensätze werden durch diese Verbindung nicht geteilt.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen FyneDesk-Administrator sein.
Sie benötigen ein HubSpot-Konto, in dem Sie ein Zugriffstoken für eine private App erstellen oder verwalten dürfen.
Legen Sie fest, ob FyneDesk einen HubSpot-Kontakt erstellen soll, wenn ein Ticket-Anfragender noch nicht in HubSpot vorhanden ist.
Legen Sie fest, wie FyneDesk Support-Aktivität in HubSpot protokollieren soll: als Notiz, als Ticket oder beides.

Halten Sie Tokens geheim Fügen Sie das HubSpot-Zugriffstoken nur in das sichere Feld in FyneDesk ein. Senden Sie es nicht über Chat, E-Mail, Screenshots oder Support-Tickets.

Schritt 1 — Das HubSpot-Zugriffstoken erstellen

Öffnen Sie HubSpot und gehen Sie zu dem Bereich, in dem private Apps verwaltet werden.
Erstellen Sie eine private App für FyneDesk oder verwenden Sie eine bestehende, die für die Helpdesk-Protokollierung vorgesehen ist.
Geben Sie ihr die Berechtigung, die Kontakt-Zeitleiste zu lesen und zu aktualisieren sowie den Aktivitätstyp zu erstellen, den Sie verwenden möchten.
Kopieren Sie das Zugriffstoken, sobald es generiert wurde.

Wenn Sie nicht der HubSpot-Administrator sind, bitten Sie Ihren HubSpot-Administrator, das Token zu erstellen und es gemeinsam mit Ihnen in FyneDesk einzugeben. Das Token gewährt Zugriff auf Ihre HubSpot-Daten, behandeln Sie es daher wie ein Passwort.

Schritt 2 — HubSpot in FyneDesk verbinden

Öffnen Sie in FyneDesk Einstellungen → Verbindungen → HubSpot.
Fügen Sie das HubSpot-Zugriffstoken in das Token-Feld ein.
Wählen Sie, ob FyneDesk fehlende Kontakte in HubSpot erstellen soll.
Wählen Sie, wo Support-Aktivität in HubSpot erscheinen soll: Notiz, Ticket oder Beides.
Klicken Sie auf Verbinden oder Änderungen speichern.

Die richtigen Optionen wählen

Fehlende Kontakte erstellen ist hilfreich, wenn der Support E-Mails von Personen erhält, die noch nicht in HubSpot sind. Wenn Sie möchten, dass HubSpot streng kontrolliert bleibt, lassen Sie es deaktiviert und erstellen Sie Kontakte manuell.

Als Notiz protokollieren ist einfach und funktioniert gut, wenn HubSpot hauptsächlich als Kunden-Zeitleiste verwendet wird.

Als Ticket protokollieren ist nützlich, wenn Ihr HubSpot-Team möchte, dass Support-Aktivität als strukturierte Servicearbeit innerhalb von HubSpot erscheint.

Als Beides protokollieren bietet die meiste Sichtbarkeit, kann aber auch mehr Rauschen hinzufügen. Beginnen Sie mit Notiz, wenn Sie unsicher sind.

Schritt 3 — Die Verbindung testen

Erstellen oder öffnen Sie ein Test-Ticket in FyneDesk für einen Kontakt, der in HubSpot vorhanden ist.
Fügen Sie eine öffentliche Antwort zum Ticket hinzu.
Öffnen Sie den Kontakt in HubSpot und prüfen Sie, ob die Support-Aktivität in der von Ihnen gewählten Zeitleiste oder im Ticket-Bereich erscheint.
Kehren Sie zu Einstellungen → Verbindungen → HubSpot zurück und öffnen Sie die Zustellungsprotokolle, falls Sie bestätigen müssen, ob ein Ereignis zugestellt wurde.

Verwalten oder trennen

Optionen ändern jederzeit über Einstellungen → Verbindungen → HubSpot.
Das Token rotieren, indem Sie ein neues Token in HubSpot erstellen, es in FyneDesk einfügen und speichern.
Trennen Sie auf derselben Seite, wenn Sie nicht mehr möchten, dass FyneDesk Aktivität in HubSpot protokolliert.

Fehlerbehebung

Das Token wird abgelehnt. Stellen Sie sicher, dass es korrekt aus HubSpot kopiert wurde, nicht widerrufen wurde und die Berechtigungen enthält, die für den von Ihnen gewählten Aktivitätstyp benötigt werden.

Der Kontakt wird in HubSpot nicht gefunden. Prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse des Ticket-Anfragenden mit der E-Mail-Adresse des HubSpot-Kontakts übereinstimmt. Wenn die Person nicht in HubSpot vorhanden ist, aktivieren Sie Fehlende Kontakte erstellen oder erstellen Sie den Kontakt manuell.

Aktivität erscheint beim falschen Kontakt. Die HubSpot-Zuordnung hängt von der E-Mail-Adresse ab. Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse des Anfragenden auf dem Ticket und die Kontakt-E-Mail in HubSpot.

Ereignisse sind verzögert oder fehlgeschlagen. Öffnen Sie die Zustellungsprotokolle auf der HubSpot-Verbindungsseite. Fehlgeschlagene Ereignisse deuten in der Regel auf ein widerrufenes Token, fehlende HubSpot-Berechtigungen oder ein vorübergehendes HubSpot-Problem hin.

Datenschutz & Vertrauen

FyneDesk sendet nur die für die Integration benötigte Support-Aktivität. Tokens werden sicher gespeichert und nach dem Speichern nicht vollständig erneut angezeigt. Nehmen Sie keine Geheimnisse, Passwörter oder privaten internen Details in öffentliche Ticket-Antworten auf, da öffentliche Antworten der Teil des Ticket-Gesprächs sind, der in HubSpot protokolliert werden kann.

Brauchen Sie Hilfe? Schreiben Sie an support@fynedesk.io und beschreiben Sie, was Sie protokollieren möchten. Bitte nehmen Sie keine Zugriffstokens oder privaten Anmeldedaten in die Nachricht auf.