Collega HubSpot

Collega HubSpot quando il tuo team di vendita o di success lavora da HubSpot e il tuo team di assistenza lavora da FyneDesk. I nuovi ticket e le risposte rivolte ai clienti possono essere registrati sul contatto HubSpot corrispondente così che tutti vedano il contesto dell'assistenza.

Prima di iniziare

• Devi essere un amministratore FyneDesk.
• Hai bisogno di un account HubSpot in cui sei autorizzato a creare o gestire un token di accesso per app privata.
• Decidi se FyneDesk debba creare un contatto HubSpot quando il richiedente di un ticket non esiste già in HubSpot.
• Decidi come FyneDesk debba registrare l'attività di assistenza in HubSpot: come nota, come ticket o entrambi.

Passaggio 1 — Crea il token di accesso HubSpot

1. Apri HubSpot e vai all'area in cui si gestiscono le app private.
2. Crea un'app privata per FyneDesk, oppure usane una esistente dedicata alla registrazione dell'helpdesk.
3. Concedile il permesso di leggere e aggiornare la timeline dei contatti e di creare il tipo di attività che intendi usare.
4. Copia il token di accesso una volta generato.

Se non sei l'amministratore HubSpot, chiedi al tuo amministratore HubSpot di creare il token e di inserirlo in FyneDesk insieme a te. Il token dà accesso ai tuoi dati HubSpot, quindi trattalo come una password.

Passaggio 2 — Collega HubSpot in FyneDesk

1. In FyneDesk, apri Impostazioni → Connessioni → HubSpot.
2. Incolla il token di accesso HubSpot nel campo del token.
3. Scegli se FyneDesk debba creare i contatti mancanti in HubSpot.
4. Scegli dove deve comparire l'attività di assistenza in HubSpot: Nota, Ticket o Entrambi.
5. Fai clic su Collega o Salva modifiche.

Scegliere le opzioni giuste

Crea contatti mancanti è utile quando l'assistenza riceve email da persone che non sono ancora in HubSpot. Se vuoi che HubSpot resti rigorosamente controllato, lascia l'opzione disattivata e crea i contatti manualmente.

Registra come Nota è semplice e funziona bene quando HubSpot è usato principalmente come timeline del cliente.

Registra come Ticket è utile quando il tuo team HubSpot vuole che l'attività di assistenza compaia come lavoro di servizio strutturato dentro HubSpot.

Registra come Entrambi dà la massima visibilità, ma può anche aggiungere più rumore. Inizia con Nota se hai dubbi.

Passaggio 3 — Testa la connessione

1. Crea o apri un ticket di prova in FyneDesk per un contatto che esiste in HubSpot.
2. Aggiungi una risposta pubblica sul ticket.
3. Apri il contatto in HubSpot e controlla che l'attività di assistenza compaia nella timeline o nell'area ticket che hai selezionato.
4. Torna a Impostazioni → Connessioni → HubSpot e apri i log di consegna se devi confermare se un evento è stato consegnato.

Gestisci o scollega

• Modifica le opzioni in qualsiasi momento da Impostazioni → Connessioni → HubSpot.
• Ruota il token creando un nuovo token in HubSpot, incollandolo in FyneDesk e salvando.
• Scollega dalla stessa pagina se non vuoi più che FyneDesk registri attività su HubSpot.

Risoluzione dei problemi

Il token viene rifiutato. Assicurati che sia stato copiato correttamente da HubSpot, che non sia stato revocato e che includa i permessi necessari per il tipo di attività che hai scelto.

Il contatto non viene trovato in HubSpot. Controlla che l'email del richiedente del ticket corrisponda all'email del contatto HubSpot. Se la persona non esiste in HubSpot, attiva Crea contatti mancanti o crea il contatto manualmente.

L'attività compare sul contatto sbagliato. L'abbinamento in HubSpot dipende dall'indirizzo email. Conferma l'email del richiedente sul ticket e l'email del contatto in HubSpot.

Gli eventi sono in ritardo o falliscono. Apri i log di consegna sulla pagina della connessione HubSpot. Gli eventi falliti di solito indicano un token revocato, permessi HubSpot mancanti o un problema temporaneo di HubSpot.

Privacy e affidabilità

FyneDesk invia solo l'attività di assistenza necessaria per l'integrazione. I token sono memorizzati in modo sicuro e non vengono mostrati di nuovo per intero dopo il salvataggio. Non includere segreti, password o dettagli interni privati nelle risposte pubbliche ai ticket, perché le risposte pubbliche sono la parte della conversazione del ticket che può essere registrata su HubSpot.