Conectar HubSpot
Conecta HubSpot cuando tu equipo de ventas o de éxito trabaja desde HubSpot y tu equipo de soporte trabaja desde FyneDesk. Los nuevos tickets y las respuestas dirigidas al cliente pueden registrarse en el contacto de HubSpot correspondiente para que todos vean el contexto de soporte.
Antes de empezar
- Necesitas ser Administrador de FyneDesk.
- Necesitas una cuenta de HubSpot donde tengas permiso para crear o administrar un token de acceso de aplicación privada.
- Decide si FyneDesk debe crear un contacto de HubSpot cuando el solicitante de un ticket aún no existe en HubSpot.
- Decide cómo debe registrar FyneDesk la actividad de soporte en HubSpot: como una nota, como un ticket, o ambos.
Paso 1 — Crear el token de acceso de HubSpot
- Abre HubSpot y ve al área donde se administran las aplicaciones privadas.
- Crea una aplicación privada para FyneDesk, o usa una existente dedicada al registro del helpdesk.
- Dale permiso para leer y actualizar la línea de tiempo del contacto, y para crear el tipo de actividad que planeas usar.
- Copia el token de acceso una vez que se genere.
Si no eres el administrador de HubSpot, pide a tu administrador de HubSpot que cree el token y lo ingrese en FyneDesk contigo. El token da acceso a tus datos de HubSpot, así que manéjalo como una contraseña.
Paso 2 — Conectar HubSpot en FyneDesk
- En FyneDesk, abre Configuración → Conexiones → HubSpot.
- Pega el token de acceso de HubSpot en el campo de token.
- Elige si FyneDesk debe crear contactos faltantes en HubSpot.
- Elige dónde debe aparecer la actividad de soporte en HubSpot: Nota, Ticket o Ambos.
- Haz clic en Conectar o Guardar cambios.
Elegir las opciones correctas
Crear contactos faltantes es útil cuando el soporte recibe correos de personas que aún no están en HubSpot. Si quieres que HubSpot se mantenga estrictamente controlado, déjalo desactivado y crea los contactos manualmente.
Registrar como Nota es simple y funciona bien cuando HubSpot se usa principalmente como línea de tiempo del cliente.
Registrar como Ticket es útil cuando tu equipo de HubSpot quiere que la actividad de soporte aparezca como trabajo de servicio estructurado dentro de HubSpot.
Registrar como Ambos da la mayor visibilidad, pero también puede agregar más ruido. Empieza con Nota si no estás seguro.
Paso 3 — Probar la conexión
- Crea o abre un ticket de prueba en FyneDesk para un contacto que exista en HubSpot.
- Agrega una respuesta pública en el ticket.
- Abre el contacto en HubSpot y verifica que la actividad de soporte aparezca en la línea de tiempo o el área de tickets que seleccionaste.
- Vuelve a Configuración → Conexiones → HubSpot y abre los registros de entrega si necesitas confirmar si un evento fue entregado.
Administrar o desconectar
- Cambia las opciones en cualquier momento desde Configuración → Conexiones → HubSpot.
- Rota el token creando un nuevo token en HubSpot, pegándolo en FyneDesk y guardando.
- Desconecta desde la misma página si ya no quieres que FyneDesk registre actividad en HubSpot.
Solución de problemas
El token es rechazado. Asegúrate de que se copió correctamente desde HubSpot, que no ha sido revocado y que incluye los permisos necesarios para el tipo de actividad que elegiste.
El contacto no se encuentra en HubSpot. Verifica que el correo del solicitante del ticket coincida con el correo del contacto de HubSpot. Si la persona no existe en HubSpot, activa Crear contactos faltantes o crea el contacto manualmente.
La actividad aparece en el contacto equivocado. La coincidencia en HubSpot depende de la dirección de correo. Confirma el correo del solicitante en el ticket y el correo del contacto en HubSpot.
Los eventos se retrasan o fallan. Abre los registros de entrega en la página de conexión de HubSpot. Los eventos fallidos suelen apuntar a un token revocado, permisos faltantes en HubSpot o un problema temporal de HubSpot.
Privacidad y confianza
FyneDesk envía solo la actividad de soporte necesaria para la integración. Los tokens se almacenan de forma segura y no se vuelven a mostrar completos después de guardar. No incluyas secretos, contraseñas ni detalles internos privados en las respuestas públicas de tickets, porque las respuestas públicas son la parte de la conversación del ticket que puede registrarse en HubSpot.